Consultant en Gestion de Patrimoine H/F - Allier Puy-de-Dôme Loire

Vous voulez vous épanouir dans un métier où vous apportez du conseil auprès de clients fidèles, où vous êtes réellement autonome et où vous êtes le membre clé d’une équipe soudée ?

Devenez Consultant(e) en Gestion de Patrimoine

Notre client, une PME de la région Bourgogne, dont l’ADN est composée d’une volonté de croissance raisonnée et durable, recherche un Consultant en Gestion de Patrimoine pour développer le potentiel commercial du PUY DE DOME, de l'ALLIER et de la LOIRE. Il s’agit d’une création de poste.

Le consultant développe et entretient son portefeuille de clients particuliers désireux d’avoir des conseils et un accompagnement dans leur stratégie patrimoniale.

Le candidat bénéficie de rendez-vous qualifiés apportés par le réseau et doit en parallèle prospecter sa clientèle, notamment par la cooptation.

Son activité consiste à analyser le patrimoine du client, écouter ses attentes et lui proposer les solutions les plus adaptées.

Les prestations proposées seront celles portées par notre Client dont la philosophie est de mettre en avant la diversification au travers de :

  • La constitution d’un patrimoine
  • L’investissement par l’immobilier patrimonial et l’optimisation fiscale
  • La préparation à la retraite

Le candidat devra adhérer sans réserve aux valeurs de notre Client :

  • Ecoute des besoins du client,
  • Proposition de solutions adaptées et diversifiées,
  • Suivi du client dans la durée,
  • Rigueur et honnêteté,
  • Simplicité et réactivité,
  • Entraide avec le réseau des agents commerciaux de l’équipe
  • Transparence dans son activité

Conditions d’exercice de l’activité :

Le candidat devra prendre ou avoir le statut d’agent commercial et travaillera depuis son domicile. Il suivra une formation obligatoire de 14h puis un accompagnement personnalisé par le dirigeant ainsi que la présentation de tous les produits par les sociétés immobilières ou financières qui les portent. Les RDV qualifiés sont fournis.

Des déplacements sur les départements 63, 03 et 42 sont nécessaires pour aller rencontrer les clients à leur travail ou à leur domicile.

Profil du candidat :

De formation bac+2 à bac+5 avec une expérience commerciale de la vente de prestation de services à des particuliers, idéalement dans le secteur des produits financiers et/ou de l’immobilier. Il doit habiter dans l'un des 3 départements de la zone d'activité : Allier, Puy-de-Dôme ou Loire. L’expérience du candidat doit démontrer de l’autonomie, de la rigueur, de la pugnacité, une forte capacité de travail, de la disponibilité (RDV en fin de journée et déplacements pour la collaboration avec le réseau). Cette expérience peut avoir été acquise, par exemple, dans la banque d’affaires, dans les assurances, dans l’immobilier, dans le conseil aux entreprises,…

Le Consultant doit savoir créer des relations de confiance et durables. Il doit disposer d’une bonne culture générale afin de s’adapter à sa clientèle : cadres intermédiaires et dirigeants.

Cette fonction permettra à son titulaire de bénéficier d’une formation, d’une qualité de vie, d’un épanouissement professionnel et d’une rémunération confortables pour le candidat qui voudra prendre son envol grâce au statut d’agent commercial.

Soyez autonome, mais pas indépendant.

Soyez libre mais accompagné.

Soyez reconnu comme un expert dans votre domaine.

Constituez votre réseau de clients fidèles.

Merci d’adresser votre candidature à recrutement@agilite.net

Offre mise à jour le 28/09/2018